独家 | IC元器件业必看:2023年值得关注的电动汽车原厂供应链

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2022 年下半年阻碍半导体销售的不利条件预计将持续到2023上半年。

2022年,全球经济在衰退中苦苦挣扎,对新企业和个人电脑及智能手机的需求疲软,芯片库存水平上升,以及内存IC 市场持续疲软,给未来笼罩上一片阴影。预计2023年半导体总销售额将减少 5%。IC总销售额预计将下降 6%,而O-S-D 设备的总销售额预计将小幅上涨。

2022 年,四大主要半导体产品类别均能实现两位数的稳健销售增长。微电子和光电子领域销售则预计将以个位数增长。只有高度周期性的内存市场预计会出现大幅下滑(17%),这将拖累今年IC 和半导体市场的整体增长。

销售触底反弹

不过机构又表示,在经历了2023 年的周期性下滑之后,未来半导体销售额将出现反弹,并在未来三年实现更强劲的增长。到2026 年预测期结束时,半导体销售额预计将攀升至8436 亿美元,复合年增长率为6.5%。

其中,半导体总销售额包括IC、光电子、传感器和执行器以及分立(O-S-D) 元件的总销售额。2021年该数值曾飙升25% 至6147 亿美元,全球半导体销售额预计将在2022 年增长3%,并达到创纪录的6360 亿美元销售额。

投资持续增长

IC Insights 指出,半导体公司的资本支出在2022 年达到创纪录的1817 亿美元。

今年年初,由于强劲的疫情后经济活动,半导体供应商的订单大量涌入。旺盛的需求推动大多数晶圆厂的利用率远高于90%。许多半导体代工厂以100% 的利用率运行。2022年的资本支出预算已经到位,以反映强劲的持续需求。

在今年年中,这种前景突然发生了变化。飙升的通货膨胀迅速减缓了全球经济,迫使许多半导体制造商减少了激进的扩张计划。

全球半导体资本支出预测。机构最新预测是显示今年增长19% 至1817 亿美元。 修订后的数字低于最初预测的1904 亿美元和24% 的增长。尽管与最初的展望相比有所下调,但修订后的资本支出预测仍将达到创纪录的高支出水平。

半导体行业资本支出在2020 年增长10%,并在2021 年激增35%。如果今年行业资本支出如预期增长19%,这将标志着半导体行业资本支出,实现了自2018 年以来首个为期三年的两位数增长期。

不利因素仍当警惕

随着内存市场在今年下半年崩溃,预计疲软将持续到2023 年上半年,预计明年内存的资本支出将至少下降25%。此外,美国新颁布的对中国半导体生产商的制裁,特别是有关从美国公司收购半导体生产设备的制裁,预计将导致中国公司半导体行业资本支出在2023 年削减三成或更多。总体而言,这两个因素是预测2023 年全球半导体行业总支出下降19%,以及自2008-2009 年全球金融危机以来最大降幅背后的驱动力。

此外,机构认为CHIPS中预计向美国半导体供应商提供的520亿美元补助不会被用于增加半导体资本支出。相反,大多数收到这笔钱的美国半导体生产商将用它来填补此前的花销。换句话说,预计CHIPS和援助法案的资金,不会成为计划的半导体行业支出的“附加”资金,而是可能会取代半导体生产商在没有资助时的预算资金。

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